David Potvin B.A.A., PI.Fin.
Détenant de nombreuses années d’expérience en finance et en comptabilité, David possède une vision globale et accompagne les clients dans l’atteinte de leurs objectifs. Travaillant avec dévouement, il maîtrise la planification financière et fiscale et adapte les stratégies à votre réalité. La grande majorité des clients sont des retraités et pré-retraités actifs ainsi que des propriétaires d’entreprise ou des professionnels incorporés.
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Philippe Lemay B.A.A., PI.Fin., CIM®
Philippe est reconnu pour son expertise et ses compétences techniques. Il n’hésite pas à parfaire ses connaissances afin d’être à l’affût des dernières nouveautés fiscales. Il s'investit auprès des clients afin de réaliser leur potentiel financier. Sa clientèle se compose principalement de professionnels de la santé, de propriétaire d'entreprise incorporé ou souhaitant le devenir.
Philippe soutient des projets communautaires et des organismes qui contribuent à améliorer le tissu social et la qualité de vie des gens de nos régions, dont Fibrose Kystique.
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Patrice Bérard PI.Fin.
C’est en 2004 que Patrice a débuté comme professionnel en finance, après avoir carrière dans le domaine de l’ingénierie. Pendant sept années, il a eu l'opportunité de diriger une équipe de conseillers chez IG. Planificateur financier chevronné, ses connaissances financières et sa passion pour ce domaine sont les fondations de son engagement envers un avenir financier plus stable et prospère pour ses clients. Il travaille notamment avec les retraités et pré-retraités actifs.
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Ariane Després
Ariane a débuté dans le domaine financier en 2015 et s'est rapidement spécialisée dans la prise en charge de dossiers majeurs, autant d’un point de vue personnel que corporatif. Son service attentionné et sa rigueur sont grandement appréciés. Elle a pour mission d’accompagner les clients dans leurs projets et de les soutenir tout au long de leur parcours financier.
Nadine Robitaille PI.Fin.
Nadine a fait ses débuts dans le domaine hypothécaire, il y a 20 ans. Au fil des années, elle a élargi son expertise, ce qui lui a permis de développer sa compréhension des stratégies financières. Son rôle actuel est hybride, ce qui signifie qu’elle s'efforce de combiner ses compétences en finance avec son désir d’offrir un excellent service à la clientèle. Elle est à l’écoute et elle accorde une grande importance aux besoins des clients.
George Alexandru Draghici
Bachelier en administration des affaires, il se distingue par son intérêt marqué pour l’économie et son expérience en planification de cas de finance personnelle. Il inspire confiance par son écoute et son engagement envers les clients. Son rôle est de soutenir les clients dans la concrétisation de leurs ambitions et de les épauler à chaque moment clé de leur vie financière.
Geneviève Fontaine B.A.A.
Geneviève possède un cheminement professionnel riche, suite à de nombreuses expériences en gestion et en entrepreneuriat. Elle apporte à l’équipe son savoir en événementiel et en marketing numérique. Elle a aussi pour mission de coordonner le travail des planificateurs financiers, concernant les plans d’assurance des clients.