David Potvin B.A.A., PI.Fin.
Détenant de nombreuses années d’expérience en finance et en comptabilité, David possède une vision globale et accompagne les clients dans l’atteinte de leurs objectifs. Travaillant avec dévouement, il maîtrise la planification financière et fiscale et adapte les stratégies à votre réalité. La grande majorité des clients sont des retraités et pré-retraités actifs ainsi que des propriétaires d’entreprise ou des professionnels incorporés.
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Philippe Lemay B.A.A., PI.Fin., CIM®
Philippe est reconnu pour son expertise et ses compétences techniques. Il n’hésite pas à parfaire ses connaissances afin d’être à l’affût des dernières nouveautés fiscales. Il s'investit auprès des clients afin de réaliser leur potentiel financier. Sa clientèle se compose principalement de professionnels de la santé, de propriétaire d'entreprise incorporé ou souhaitant le devenir.
Philippe soutient des projets communautaires et des organismes qui contribuent à améliorer le tissu social et la qualité de vie des gens de nos régions, dont Fibrose Kystique.
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Ariane Després
Ariane a débuté dans le domaine financier en 2015 et s'est rapidement spécialisée dans la prise en charge de dossiers majeurs, autant d’un point de vue personnel que corporatif. Son service attentionné et sa rigueur sont grandement appréciés. Elle a pour mission d’accompagner les clients dans leurs projets et de les soutenir tout au long de leur parcours financier.
Josée Morin, MBA
Josée œuvre dans le secteur des services financiers depuis 2000. Grâce à son expertise, elle aide les familles et les travailleurs autonomes à prendre des décisions financières éclairées, aujourd’hui et pour l’avenir. Elle accompagne les clients dans la personnalisation de leur plan financier, en harmonie avec leurs aspirations et les moments clés de leur vie. Son approche humaine et proactive permet de faire évoluer chaque plan au fil du temps pour optimiser les finances et réaliser les rêves de chacun.
George Alexandru Draghici
Bachelier en administration des affaires, il se distingue par son intérêt marqué pour l’économie et son expérience en planification de cas de finance personnelle. Il inspire confiance par son écoute et son engagement envers les clients. Son rôle est de soutenir les clients dans la concrétisation de leurs ambitions et de les épauler à chaque moment clé de leur vie financière.
Geneviève Fontaine B.A.A.
Geneviève possède un cheminement professionnel riche, suite à de nombreuses expériences en gestion et en entrepreneuriat. Elle apporte à l’équipe son savoir en événementiel et en marketing numérique. Elle a aussi pour mission de coordonner le travail des planificateurs financiers, concernant les plans d’assurance des clients.